汽车智能化“卷”向车载显示市场本土化、屏机分离成趋势

近年来，智能电动车在汽车市场的占比与重要性快速攀升。作为出行工具的汽车，在消费者需求层次不断提升下，开始成为生活的“第三空间”，兼具信息、休闲、娱乐等多重属性。

IHS Markit调研数据显示，智能座舱科技配置水平是仅次于安全配置的第二类关键要素，其重要程度已超过动力、空间与价格等传统购车关键要素。

比如中控屏幕，已升级为车内用户与智能汽车主要的交互入口之一，其流畅感、科技感变成主机厂们“内卷”的卖点。

天风证券分析称，随着人车交互诉求不断升级，车载显示产品逐渐多元化，从单一中控屏，逐渐延伸至液晶仪表屏、副驾娱乐屏、后排娱乐屏、HUD等。未来1-2年，主机厂单车平均屏幕搭载数量或将达到7个，总体车载显示单车价值量超万元，标配产品价值量达到5189元。

Omdia显示研究分析师王子睿对21世纪经济报道记者表示，随着汽车智能化程度加深和电动车市场的快速发展，车载显示系统的复杂性和功能性不断提升，车载显示的大尺寸化以及技术更迭会进一步带动其单车价值量提升。

借电动车东风，本土面板厂商市占率超五成

Omdia最新统计数据显示，车载显示市场2023年整体出货量超过2.07亿片，同比增长7%，疫情的结束以及汽车供应链恢复带动上下游产业回暖。其中2023年第三季度，中国大陆面板厂商的出货量占车载显示面板整体出货量的50%，已占据主导地位。

“中国是全球汽车销量最多的区域市场，在政策支持以及新能源汽车快速发展的双重利好下，本土供应链得到了进一步的发展。”王子睿表示。

王子睿认为本土厂商的崛起有不少竞争优势，在成本控制上，其依托于产业布局的优势，通过规模效应和技术优化降低生产成本，提供更具性价比的产品；在客户关系上，则与国内汽车制造商紧密合作，形成稳定的供应链关系，并逐步拓展国际市场，特别是全球贸易不稳定的情况下，发展本土产业链成为必然趋势。

技术创新也是本土厂商不断突破市场的重要倚仗。王子睿表示，本土面板厂商不断突破关键技术，如OLED、MiniLED背光等先进显示技术，并将其应用于车载显示领域。

从技术变迁而言，天风证券调研数据显示，目前车载显示技术以LCD为主，由低端液晶屏向中高端液晶屏(LTPS LCD)转变，OLED、Mini LED将陆续上车。其中，OLED为未来1-2年主流显示技术成调研主机厂共识，其次为LTPS和Mini LED。

21世纪经济报道记者此前也从某传统主机厂的智能座舱产品总监处获悉，目前车辆屏幕的规划越来越大屏化，需要的显示效果要求提高，特别是CR和HDR(高动态范围图像)方面，传统LCD显示无法满足这两个技术指标要求。

王子睿向21世纪经济报道记者分析，“关于车载显示技术搭载趋势，目前确实可以看到LCD技术仍是主流，尤其是在经济型和中低端车型中，a-Si LCD由于成本优势仍然广泛应用。随着技术进步和用户对于显示效果要求的提高，车载显示正逐渐转向更高级别的显示技术，如LTPS LCD因其高分辨率和反应速度快的特点，在中高端车型中逐渐增多。”

在王子睿看来，OLED凭借其自发光、对比度高、色彩饱和度好、可弯曲等特性，越来越受到市场青睐，尤其是对于追求极致用户体验和设计感的豪华车型来说，OLED已经成为重要的选择方向。

不过，由于成本的分化，车企会依据自身品牌以及终端产品的定位选择不同显示技术的车载产品，短期内很难出现某种显示技术取代另一种的现象，但随着国产供应链的成熟，成本的下降和可靠性的提升会加速新兴显示技术的渗透。

屏机分离成势，传统Tier 1产业格局受冲击

传统汽车各单元独立，整车有上万个零部件，而随着整车架构的升级，汽车需要变成一个整体，用一个大脑来控制、联通各个部位，而原先的一体机会导致各部件的独立，无法实现联通，因此在此趋势下发生了屏机分离的现象。

此外，在屏机分离后，由于可以通过更强大的整车大脑提供更精细、多元的显示效果，因此对屏幕的限制更小，比如现在的电子外后视镜、流媒体后视镜、电子A柱、后排娱乐、副驾驶娱乐等，某种程度而言，只有屏机分离才能适应新的交互需求。

屏机分离在最近一两年成为主机厂的普遍选择，而在此趋势下，上游屏幕厂商开始和Tier 2或Tier 1直接成立合资子公司，完成从定制、开发、集成到一体化生产的全流程，以减少中间环节，提升盈利水平，传统Tier1集成的产业格局正在遭受冲击。

比如华安鑫创于2021年10月和2022年8月公告，分别与国内车载屏头部厂商京东方精电(00710.HK)、深天马A(000050.SZ)成立子公司，通过深度捆绑上游原材料资源，由Tier 2向Tier 1加速转型。

“这有利于整合资源，强化垂直一体化能力，缩短产品研发周期，降低供应链风险，并能大大提高面板厂的盈利能力。这种合作模式有助于产业链上下游的深度协同，进一步推动车载显示行业的技术创新和产业升级。同时，这也给传统Tier1的经营带来压力，因此将导致未来一段时间内，部分传统Tier1业务结构转变，产品布局向智能驾驶、车联网等智能化、系统化方向转移的现象。”王子睿对此分析称。

华阳集团旗下的全资子公司惠州华阳通用电子有限公司是车载屏显领域的主要供应商之一。近年来，其正在努力开拓HUD、座舱域控市场。

华阳集团在今年1月调研纪要透露，今年其座舱域控、屏显示类、数字声学、HUD等产品将有较多新项目量产，同时围绕跨域融合和中央集成发展趋势，推出了前视一体机、舱泊一体域控产品，正在预研舱驾一体域控产品及中央计算平台。

“屏机分离后，我们能接到的项目更多。因为中控屏，不仅仅是屏幕，还要和仪表、车机做融合，我们相对于其他厂商具有一定优势。此外我们对于成本的控制，也就是性价比能做得更好一些。从目前的市场开拓来看，我们还是能保持一定的优势。”记者以投资者身份致电华阳集团证券部门，相关工作人员表示。

值得注意的是，未来汽车产业发展在全球经济疲软之势下并不乐观，高价电动车滞销，车企纷纷采取降价策略以提振销量，新一轮降价潮之下，单车的屏幕采用量很难有大幅提升，因此王子睿认为，未来五年车载显示市场的增长将放缓甚至出现负增长的趋势。

对此，前述华阳集团证券部门工作人员表示，“我们目前做的一些产品，降价空间并不大，因此这块盈利能力还好。从车载显示而言，未来应该还是有比较好的发展，因为技术也在变革，比如未来可能会出现光场屏、投影显示等新技术出现。对于HUD、光场屏，我们和华为有相应的合作，一些项目已经在开展中了。”