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汽车行业周报:批零稳步提升自主出海加速

来源:东方财富
时间: 2022-07-25 08:00
阅读量:4069       

本周数据:7月第三周,批发日均同比+38.9%。

批发在7月的第三周迅速恢复联合会数据显示,7月第三个周日批发均价同比+38.9%,环比+34.2%7月前三周批发日均同比+29.9%,环比—6.4%

本周观点:整车+零部件要从批发到零售逐周优化。

智能电动汽车巨变,重塑产业秩序,看重汽车产业黄金十年。

这个月的核心投资组合。

乘用车:客运协会预计7月狭义乘用车零售额177万辆,同比增长+17.8%需求水平保持乐观7月前两周保险承压,第三周保险迅速回暖,同比增长+1.0%,环比增长+11.3%真正的需求并不悲观我们预计7月份乘用车批发同比增速将达到20%下半年看好政策加持+产品力加速销量增长地方政策方面,7月初多地发布新的地方补贴,政策支持力度不减供给方面,重磅新车密集推出,有望进一步撬动需求看好自升,以变革,推荐,受益标的的方式实现品牌提升和市场份额提升

零部件:电动智能重塑产业秩序,基本面反转+新定点催化,坚定看多汽车零部件短期来看,量增+股增共振带动收入高增长,叠加原材料,汇率,海运费等利润压制因素缓解,将具有较高的业绩弹性智能电气+新动力产业链+低估值龙头优先

1.智能电动增量:1)智能核心主线:智能驾驶优先—(伯特利,经纬恒润—W,德赛西威)+智能驾驶舱—(上盛电子,吉峰股份),2)轻量化高景气:铝价稳定,业绩弹性大,压铸叠加整合变化大,首选(文灿股份,爱克迪股份)和受益标的(徐升股份,广东宏图股份),

2.新势力产业链:优化,

3.低估值龙头:首选。

摩托车:中汽协数据显示,6月国内中大排量摩托车销售5.6万辆,同比增长+57.0%,环比增长+17.3%2022年上半年共销售汽车22.2万辆,同比增长+46.6%中大排量摩托车代表了消费升级的方向,市场潜力巨大他们的份额将集中在品牌力突出,动力总成技术先进,渠道布局完善的自主和合资品牌推荐,受益标的(隆鑫通用)

本周市场:整体强于市场中其他运输设备板块领涨本周a股汽车板块上涨2.8%,在申万子行业中排名第11位,表现强于沪深300(上涨0.2%)在细分市场中,其他运输设备,汽车服务,汽车零部件和卡车分别上涨7.5%,7.0%,6.0%和3.7%,乘用车和客车分别下跌0.9%和1.2%

风险警告

汽车芯片供不应求,原材料成本波动超预期,汽车终端需求不及预期,汽车出口销售低于预期。

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