银行理财公司上半年挺能赚规模资金也回来了

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最近几天，多家银行理财公司陆续披露了2022年上半年的理财业务报告，部分上市银行也在半年报中公布了旗下理财公司的同期业绩各种数据显示，经过上半年资本市场的大幅波动，部分国有理财公司的产品存续规模明显萎缩，而部分股份银行和城商行的产品存续规模则大幅增长此外，已披露业绩信息的理财公司大多实现了净利润正增长

半年过去了，财富管理行业的规模变化也开始明显显现证券时报记者多方了解到，7月以来，来自国有大行和股份制银行的9家理财公司产品规模均有所增长，即当月回血约1.4万亿元，较上月有所增长，部分公司月度增速创年内新高

9家公司返还超过万亿元。

上半年市场跌宕起伏，各类理财产品很难保持过去的高增速实现稳步扩张并不容易

根据最新的各资产管理行业现有规模数据对比，银行理财继续排名第一，但今年上半年的数据仅为29.15万亿元，而去年年底为29万亿元，可见增速明显放缓。

根据信托业协会，基金业协会，保险资产管理业协会公布的数据，截至今年3月末，信托规模为20.16万亿元，截至6月底，公募基金管理规模为26.79万亿元，7月末，私募管理规模20.39万亿元，券商资管规模7.36万亿元，截至2021年末，保险资金余额23.23万亿元。

目前，上半年银行理财不温不火的局面有所改观——6月底，资金回流的行业惯例迅速见效证券时报记者采访发现，九大财富管理公司的管理规模均有所增长，且月度环比增速较之前更大部分公司月度增速甚至超过前几个月的总量，增速创今年新高

据证券时报记者综合信托渠道统计，今年7月，上述9家理财公司管理规模新增约1.4万亿元具体来看，有3家理财公司规模增长超过2000亿元，其中1家大行理财公司增长最大，达到近3000亿元，此外，另有3家公司规模增加超过1000亿元，平均增加1500亿元可以说，下半年银行理财开局不错

2022年银行理财市场半年报数据显示，上半年银行理财累计为投资者理财4172亿元，截至6月底，投资者人数达到9145.4万人，比去年底的8130万人增加了1000多万人。

信贷和财富管理已经遍地开花。

近期陆续披露理财业务半年报或跟随母行披露业绩数据的理财公司共有10家，其中国有银行8家，股份制银行，城商行旗下的理财公司，合资理财公司各2家其中，6家理财公司存续规模较年初增长超10%

具体来看，殷新财富管理，中邮财富管理，南银财富管理，尹航财富管理，银辉财富管理，赵胤财富管理，贝莱德建信财富管理等7家理财公司产品余额较去年末有所上升，工行，农行两家国有银行理财公司的产品较年初有所缩水。

统计显示，今年上半年，招行管理的理财产品规模暂时占据行业头把交椅6月末余额达到2.88万亿元，但增速放缓，半年仅微增3.74%另一家股份制银行理财公司殷新财富管理成为业内一大黑马上半年产品存续规模首次突破万亿元，达到1.14万亿元，较去年末大幅增长39.45%

中邮理财是行业的另一匹黑马作为一家大型国有银行的财富管理公司，中邮财富管理今年上半年的理财产品规模一直在追赶同业，截至6月底达到8460.9亿元，较去年底增加1907.84亿元，增幅为29.11%

同样，国有银行旗下的工行理财和农行理财，上半年产品存续规模均有所下降其中，工商银行理财规模6月末为1.82万亿元，较去年末减少1981.13亿元，下降9.8%，6月末，农业理财规模1.68万亿元，较去年末减少1416.26亿元，下降7.77%

此外，作为城商行财务公司的南银理财，尹航理财，银辉理财，今年上半年产品存续规模增幅均在10%以上，较年初分别增长16.14%，15.71%，12%6月末，它们的规模分别为3798.89亿元，3549.07亿元和2409.42亿元

从各大理财公司的资产配置来看，虽然大部分公司的产品布局仍以固定收益类产品为主，但一个显著特点是理财公司权益类资产的投资比例有所上升与去年底相比，权益类的投资在增加，混合型产品的布局也有所增加

具体来看，工行，农行，信贷银行，中邮，南银，银辉的固定收益类理财产品余额分别为90.34%，88.07%，96.86%，89.12%，98.6%，99.08%另外，中邮和农行的混合产品都有入账

根据已披露的穿透后资产类型配置信息，截至6月末，农银财富管理，中邮财富管理，殷新财富管理，南银财富管理等公司权益类资产投资余额均超过100亿元此外，包括农银财富管理，中邮财富管理在内的大多数财富管理公司的权益类资产投资余额较去年末均有所增加

贝莱德建信重仓股类别

目前有两家合资理财公司披露理财业务半年报与其他银行理财公司相比，合资理财公司的产品存续规模显得迷你

今年1月，施罗德交行作为另一家合资财富管理公司正式入市从披露的信息来看，施罗德交银理财最新剩余余额已经超越贝莱德建信理财，达到34.1亿元贝莱德建信的金融发展势头也不差公司上半年余额较年初增长15.05%，达到30.1亿元

按投资性质划分货架，贝莱德建信金融的权益类产品可谓占据绝对份额，余额28.48亿元，占比94.61%，混合产品约1.62亿元，占比5.39%目前，贝莱德建信已推出固定收益产品巴渝，7月份发行，首期募集金额达到25.45亿元

在财务投资方面，截至6月底，穿透后的贝莱德建信理财资金绝大部分投向权益类资产，占比91.25%，投资于现金，银行存款和债券资产的理财资金占比分别为5.16%和3.59%。

我们再来看施罗德的交行理财截至6月底，公司货架呈现出与大多数理财公司相同的特点，固定收益类理财产品唱主角，余额约33.83亿元，占比99.2%，混合产品余额约为2745万元，占比仅为0.8%

金融持仓方面，施罗德的交行资产持仓并未透露具体品种截至6月底，公司穿透式固定资产占比96.4%，权益类资产和其他类资产分别占1.1%和2.5%

从渗透率来看，施罗德交行的理财资金大量投资于由私募基金，资产管理产品和协议外包组成的资产管理产品资产，渗透前占比92%。

尹航财富管理公司的净利润增长了两倍。

除了最新存续规模普遍扩大，多数公司业绩大幅增长，这也是财富管理公司最新画像的另一个重要特征。

截至8月24日，伴随着母行发布半年报，招行，中邮，平安，尹航，南银的上半年成绩单已全部浮出水面5家公司中，有4家公司净利润同比增长超30%，其中一家公司甚至增长了212.7%

招银财富管理仍然是最赚钱的财富管理公司之一今年上半年，公司营收达31.86亿元，净利润达20.66亿元，位居上述五家公司之首值得一提的是，招行理财业绩增速也不错，营收和净利润分别增长35.5%和32.69%

城商行杭州银行的财务表现也不错今年上半年，尹航财富管理实现营收10.44亿元，同比增长194.08%，实现净利润7.41亿元，同比增长212.66%此外，南银理财和中邮理财的净利润增幅均超过50%上半年净利润分别为4.24亿元和6.71亿元，同比增长51.97%和50.11%

相比之下，当然也有表现稍差的今年上半年，平安理财实现净利润3.92亿元，较去年同期的8.2亿元下滑约52.2%，落后于尹航理财和南银理财

不过，平安银行和平安理财的非保本理财产品余额达到9472.76亿元，较去年末增长8.6%如果这种增长速度持续下去，平安银行集团的非保本理财有望在今年年底突破万亿元