前沿观察：从饮品到文化，洞悉中国咖啡市场的发展之路

我们去买杯咖啡吧！这是在北京某科技公司工作的吴女士每天都要和同事履行的一个约定喝咖啡已经成为生活的一部分，咖啡消费已经成为日常开销的一部分，不仅在一二线城市习惯，而且逐渐辐射到三四线城市伴随着咖啡消费的进一步普及和消费者的不断扩大，中国咖啡市场进入高速发展阶段，不断涌现的新企业正在推动产品品类多元化，品牌本土化和线上线下营销一体化，反映出中国咖啡消费正以新的日常和刚需消费浪潮涌动

一是本土品牌的崛起和市场规模的持续增长

咖啡，这种源自非洲高原的神秘力量，让无数人着迷甚至上瘾，并在中国这个世界上消费最多的经济体之一迅速扩张。

纵观中国咖啡市场的发展，经历了从品鉴新体验，社交体验，多元化消费场景的变化，直至今天的品质消费阶段，实现了从初级产品需求到自我价值满足的需求转变。

在过去很长一段时间里，咖啡几乎被国外品牌所垄断，雀巢和麦斯威尔仍然在速溶咖啡市场占据了很大份额星巴克等咖啡连锁企业拥有庞大的粉丝群麦当劳，肯德基等快餐连锁品牌和便利店也推出了咖啡产品

近两年，本土咖啡品牌迅速崛起，涌现出了曼地，跷跷板，三墩半等一系列国产品牌如今，咖啡赛道上新的品牌不断涌现，创新层出不穷，整个行业的竞争也日趋激烈

根据Jost Sullivan的数据，2013—18年中国咖啡市场高速发展，CAGR达到29.54%，预计将继续以25.99%的复合增长率增长2023年，咖啡市场预计将达到1806亿元

图1中国咖啡市场规模

天检数据显示，截至目前，全国咖啡相关企业超过17万家，其中2021年新注册企业超过2.3万家，新注册企业增速达到18.9%，从地域分布来看，广东，云南，江苏相关企业数量位居前列，分别超过3.4万家，1.6万家和1.1万家，从成立时间来看，42.2%的关联企业成立时间在1—5年内，18.8%成立时间在1年内，10年以上的占10.9%。

图2咖啡相关企业的区域分布

二是供需两端迭代升级，咖啡市场进入发展快车道。

从速溶咖啡到现磨咖啡，产品类型的不断丰富，再到消费者自身的迭代升级，对咖啡认识的不断加深，再加上供给两端的不断努力，中国咖啡市场逐渐进入发展快车道。

需求端不断迭代升级。

1.品类教育初步成熟。

雀巢用一句好喝启迪了中国人对咖啡的认知当时国内很多新潮的中国家庭都会有一大壶颗粒状的雀巢速溶咖啡，然后再配上一杯咖啡伴侣客人来访，就泡一杯时尚的咖啡，很有面子

以星巴克为代表的现磨咖啡，将其品牌形象等同于高端，西式生活，产生情感共鸣和认同在当时中国追求西方时尚的背景下，从商业场景和办公室入手，进行咖啡文化的代际传递

幸运的是，英文名luckin coffee的出现彻底颠覆了中国现磨咖啡市场印有商标的小蓝杯和10送10的羊毛都让从未接触过咖啡的人喝下了他们的第一杯咖啡无论后来的发展如何出人意料，瑞幸借助互联网在一定程度上普及了咖啡的知识和文化，对中国咖啡市场的教育也是有好处的

2.消费升级驱动咖啡新需求

作为可选消费品，经济增长，人均可支配收入提升，中等收入群体比重提升是咖啡产业崛起的基本基础消费升级，在一定程度上代表了居民生活观念的升级和对美好生活的向往其属性特征恰好契合了人民群众减压瘦身的生理需求，精致自我满足的精神需求，广泛的社会需求等新的消费需求

3.人口的代际变化引起了消费偏好的结构性变化。

代际之间消费观念的变化与其成长环境密切相关90后，00后成长于互联网时代他们追求个性和品质，对自我愉悦的消费偏好更高，对新事物的接受度更高

供给侧产品种类日益丰富。

1.互联网咖啡模式的兴起

咖啡与互联网的联姻，为咖啡行业的发展增添了更多可能性。

价格下降

样板店租金和装修成本降低，保证了利润空间，价格更低典型的网吧大多位于重点商圈和写字楼，以外卖为主，空间和人工基本划算，使产品价格有较大的下降空间

多样化的消费场景

写字楼，加油站，大学校园，机场，车站等场所成为咖啡市场的第二条增长曲线由于特殊的地理位置和人员结构的特点，无论是对白领需求的快速反应，还是学生的优惠价格，咖啡都能得到很好的满足

另一个不容忽视的因素:外卖互联网让外卖和外卖有效扩大了单店的服务半径，提升了服务场景的想象力外卖在一定程度上打破了空间和时间的限制，让爱喝咖啡的消费者可以随时随地享受美味的咖啡

方便快捷成为消费的主题。

Saas企业的快速发展和小程序的广泛应用，有效实现了线上线下的自提，激发了快节奏生活中的便捷需求即食消费也适合上班一族对于很多懒人星来说，早起是不可能的，现在方便的消费简直就是他们的救星上班路上下单，到店取货，让工人既能喝到好喝的咖啡，又不会耽误工作时间，一举两得

跨界玩家层出不穷

冰雪城设立幸运杯幸运咖啡，推出新品椰子冰精，全国门店同步上线，CoCo可可茶可以成立新的咖啡品牌CoCo cafe，摩登中国奶茶店新推出的咖啡品牌鸳鸯咖啡主打新中式咖啡前五家店集中在长沙五一商圈，后咖啡，李宁旗下宁咖啡等众多跨界者纷纷进入咖啡市场

表1咖啡跨界玩家名单

2.现磨咖啡和速溶咖啡的协调发展。

速溶咖啡开始逆袭。

在很多人过去的记忆中，咖啡就是苦的代名词原因是咖啡豆品质差，喷雾干燥的高温过程容易损失芳香物质，香气不足伴随着技术的进步，以胶囊咖啡为代表的精致速溶咖啡开始占据用户的心智速溶咖啡，精选优质咖啡豆，采用冻干技术和咖啡液浓缩技术，口感和香气更接近现磨咖啡，融合速度快，储存方便，一些优质速溶品牌也推出挂耳咖啡

图3 2012—2021年咖啡相关企业专利数据

多个类别可供选择

当体验式消费演变为日常消费，消费者会开始考虑价格和便利性对于消费者来说，追求性价比是选择产品时永恒的主题不同的人对咖啡的价格弹性和便利性有不同的需求目前，市场上的现磨咖啡和速溶咖啡都可以提供不同类型的咖啡供消费者选择

第三，上海稳坐咖啡融资头把交椅，天使轮占优。

火热的咖啡市场与其背后风险投资的推动关系不大新消费在经历了一波乱花迷人眼的崛起后，咖啡赛道慢慢胜出，受到投资人的青睐

表2咖啡相关企业的典型投融资事件

从融资事件来看，上海，北京，广东，湖南的咖啡融资事件数量领先全国，其中上海以55起事件排名第一美团《2022年中国咖啡消费洞察报告》中的数据显示，截至今年上半年，上海共有7857家咖啡馆，上海每万人拥有3.16家咖啡馆，平均每平方公里拥有1.3家咖啡馆它已经成为世界上咖啡馆数量最多的城市与此同时，曼地，Nova Coffee，M Stand，跷跷板等国内本土优质咖啡品牌都起源于上海，并逐渐向全国扩散

图4咖啡相关企业融资事件的地理分布

从融资轮次来看，早期投资仍占主导，种子轮，天使轮，pre—A轮融资事件之和占整体50%以上，咖啡市场内部放量并未停止。

图5咖啡相关企业融资轮次分布

从投资机构来看，梅花创投，峰瑞资本，高蓉资本，宽窄资本，天图投资等对咖啡市场进行了多项投资其中梅花创投以5笔投资排名第一

除了一级市场，在二级市场，瑞幸，奈雪等众多餐饮股上市，退出机制的逐步完善也让更多机构有信心参与咖啡的投融资。

四，向邻居取经，中国咖啡的未来之路

咖啡，从传统的饮品，到企业的品牌建设，最终形成大众可以参与和理解的咖啡文化，这是一个产品发展壮大的必由之路。

我们的邻国日本属于东亚国家，它的发展道路值得我们借鉴从1888年东京第一家咖啡店的开业，从高密度的自动售货机到罐装咖啡的便捷消费模式，再到罐装咖啡无法满足其品质提升的需求，再到精品咖啡和现磨便利店咖啡的带动下日本咖啡市场的进一步发展，为中国咖啡市场的发展提供了清晰的路线

2019年以来，中国人均GDP超过1万美元，处于日本上世纪80年代的水平当时，日本经济正处于增长速度的换挡期伴随着人均GDP的提高和消费升级，日本人开始追求高品质和个性化的消费模式咖啡进口迎来快速增长，自助售货机的便利加速了咖啡文化的渗透咖啡市场经历了20—30年的发展才达到顶峰目前，中国已经进入消费升级时代互联网和外卖提高了咖啡的便利性参考日本咖啡市场的发展，伴随着经济的崛起，中国咖啡市场将迎来快速发展

天眼查研究院认为，咖啡作为舶来品，已经完成了从个性化到大众化的转变，逐渐渗透到人们的生活方式中，其功能性和社会性越来越突出咖啡高频，高重复购买，高成瘾的特点也是品牌急于打造规模效应的重要原因在中国喝咖啡是人们刚需的时候，咖啡店可能会像便利店一样无处不在