经交易各方洽谈沟通拟对交易方案进行变更公司(三星医疗)董事会对收购方案进行了调整并重新审议

上交所最近几天向三星医疗下发监管工作函，就变更募集资金用于向关联方收购资产明确监管要求，涉及对象为上市公司，董事，监事，高级管理人员，中介机构及其相关人员。

日前，三星医疗发布《三星医疗关于再次调整变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权方案的公告》根据公告，2021年4月1日，三星医疗召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权的议案》，同意公司变更电力物联网产业园项目部分募集资金9.40亿元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司100%股权，南京明州康复医院有限公司100%股权，南昌明州康复医院有限公司100%股权

经交易各方洽谈沟通，拟对交易方案进行变更，公司董事会对收购方案进行了调整并重新审议。

日前，公司召开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权方案的议案》，同意拟变更电力物联网产业园项目中募集资金用于收购医院股权的金额由9.40亿元调整为7.94亿元，收购杭州明州康复股权比例由100%调整为84%，南京明州康复股权比例由100%调整为85%，南昌明州康复股权比例由100%调整为85%。

考虑到南京疫情可能对南京明州康复全年业绩带来不确定性，经公司与南京明州康复出让方协商一致，拟对交易方案进行再次变更，公司董事会对收购方案进行了调整并重新审议。

日前，公司召开第五届董事会第十三次会议，第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于再次调整变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权方案的议案》，同意拟变更电力物联网产业园项目中募集资金用于收购医院股权的金额由7.94亿元调整为5.16亿元，维持收购杭州明州康复股权比例为84%不变，杭州明州康复100%股权的交易价格调整为4.73亿元，维持收购南昌明州康复股权比例为85%不变，南昌明州康复100%股权的交易价格仍为1.40亿元，取消收购南京明州康复85%股权。

按照最新方案的评估报告，宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司拟分别以募集资金3.22亿元，4020.50万元，3547.50万元收购宁波开云华富股权投资合伙企业，宁波众诺股权投资管理合伙企业，宁波众贤投资管理合伙企业持有的杭州明州康复68%，8.5%，7.5%股权，交易总金额为3.97亿元。

康复投资拟分别以募集资金9800万元，2100万元收购宁波开云华嘉股权投资合伙企业，宁波众耀投资管理合伙企业持有的南昌明州康复70%，15%股权，交易总金额为1.19亿元，与前次收购方案一致。

同时，电力物联网产业园项目实施主体宁波奥克斯电力物联网技术有限公司拟用部分募集资金向康复投资增资金额调整为5.16亿元增资完成后，康复投资注册资本为6.16亿元，宁波奥克斯电力物联网技术有限公司持有康复投资83.77%的股权，宁波奥克斯医疗集团有限公司持有康复投资16.23%股权

本次募投项目部分募集资金用途变更完成后，原募集资金投资项目电力物联网产业园总投资不变，其中募集资金投资金额调整为17.25亿元，不足部分由公司以自有资金和自筹资金按照原项目施工计划继续实施建设。

除此之外，本次变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权的其他内容及条款不变，包括本次康复医院收购完成后的业绩承诺金额与补偿公式，付款比例和进度等。

本次收购完成后，杭州明州康复，南昌明州康复成为公司下属控股子公司。

截止目前，杭州明州康复，南昌明州康复产权清晰，不存在抵押，质押及其他任何限制转让的情况。